苹果对英伟达的逐渐冷漠：人工智能市场的变革
苹果对英伟达的逐渐冷漠：人工智能市场的变革
深入分析中国芯片行业的现状
苹果已开始逐渐抛弃英伟达。
18个月前，ChatGPT的推出引发了人工智能的热潮，英伟达成为这一浪潮的领头羊。其市值超过苹果，成为全球最大的市值公司，股价上涨了600%。首席执行官黄仁勋因此被称为“科技界的泰勒·斯威夫特”，众多硅谷巨头纷纷希望能与其见面。
然而，历史的恩怨并未平息。苹果在人工智能领域的参与似乎并未认可英伟达的地位。
在7月底的发布会上，苹果宣布其最新的人工智能论文，其中的大模型使用了8192块谷歌TPUv4芯片，完全没有涉及英伟达的GPU。
2024年6月10日，苹果在加利福尼亚州库比蒂诺举行的WWDC2024上推出了Apple Intelligence功能。
英伟达如今面临着重重困难。8月2日，美股三大股指低开，英伟达股价下跌5.75%，自6月以来累计跌幅超过20%。与此同时，美国司法部也对英伟达展开了反垄断调查。
苹果与英伟达的关系，一直是爱恨交织的难兄难弟，反映出人工智能热潮下的“别无选择”。
一方面，人工智能的“泡沫”逐渐显现。根据美股“七巨头”的最新财报，许多人工智能业务的收入增长未达预期，投资者对市场前景持悲观态度。曾被寄予厚望的AI，许多应用仍处于“设想”阶段，未来或许没有实际的效益。
另一方面，尽管收入减少，科技巨头们的投入却在不断增加。
美国经济衰退的忧虑，迫使新兴的人工智能产业承载起挽救经济的重任。然而，从股市的反应来看，市场对人工智能的信任感正在减弱。
没有英伟达？苹果的选择
在生成式人工智能的狂欢中，苹果显然是个迟到的参与者。
到2024年6月，苹果才正式宣布其AI功能的开发，这种“落后”的节奏使得苹果失去了多年来全球市值第一的宝座。
自2022年底Open AI推出聊天机器人ChatGPT以来，12个月后的微软超越苹果，成为市值最高的科技公司，5个月后，英伟达又将苹果挤到了第三的位置。
一直以来对AI保持低调的苹果，终于不得不向华尔街表态。
在7月30日，苹果发布了一篇研究论文，介绍了驱动Apple Intelligence功能的人工智能模型AFM。其中，AFM-serve使用了谷歌8192个TPUv4芯片，AFM-on-device使用了2048个TPUv5芯片。
谷歌TPUv4芯片
苹果声称，该模型的性能超过了Meta、Open AI和Anthropic等公司的模型。
这一消息引发了全球的关注。拥有22亿台在线设备的大客户苹果，竟然选择了不再依赖“标准选择”的英伟达GPU。
“世界上第一块专为生成型AI设计的芯片”英伟达H100，单价高达4万美元，始终处于“缺货”状态。连埃隆·马斯克都曾感叹“这玩意比毒品都难买”，一些硅谷巨头若想得到货物，也需苦苦哀求黄仁勋。
然而，苹果的选择并非没有理由。
谷歌的TPU，性能可能并不逊色于英伟达GPU，但价格却更具竞争力。
TPU（张量处理单元）是谷歌专门为机器学习任务设计的应用特定集成电路，与传统的CPU和GPU相比，TPU针对神经网络的训练和推理任务进行了优化。
Tensor Processing Unit
虽然TPU是否一定快于GPU尚无定论，但在谷歌以云服务为主、不出售硬件的商业模式下，若用户使用相同的机器学习模型、数据集和训练周期，TPU的成本一定更低。
尽管英伟达在人工智能加速器市场的占有率高达95%，超微和英特尔都无法与其抗衡，但撼动其主导地位的裂缝已悄然出现。
这位迟到的参与者苹果，正努力将英伟达的高利润率拉向平地。
不堪回首的往事
苹果曾在某个时刻“抛弃”过英伟达。
2015年，最后一款搭载英伟达GPU的Mac问世。自2019年起，苹果的所有设备都不再支持英伟达的CUDA驱动程序更新，二者的合作关系正式划上句号。
他们的合作始于21世纪初。
最初，苹果是一家“小而美”的公司。2001年，Mac开始使用英伟达 GeForce 2MX显卡。2004年，苹果的Cinema Display也采用了GeForce 8600 Ultra。此时，苹果电脑因其在视频和图像剪辑方面的优势而逐渐崭露头角。
英伟达 GeForce 2MX
然而，2008年出现的两个问题，使得双方关系迅速降温。
其一是“三角关系”。
苹果卷入英伟达与英特尔的合作，导致了一系列的法律纷争。2004年，英伟达与英特尔签署了带有集成内存控制器的专利许可协议。到2008年，英伟达正为苹果电脑生产芯片，而苹果也在使用英特尔的集成GPU。由于英特尔的集成GPU效果不佳，英伟达试图进行“修改”，引发了英特尔的愤怒，最终以诉讼收场。
2016年，英特尔为部分新款iPhone 7机型提供无线芯片。
其二是质量问题。
同样在2008年，惠普和戴尔控告英伟达故意出售有严重缺陷的GPU，影响了包括苹果的MacBook Pro在内的多款产品。
据悉，台积电在生产芯片时曾明确告知英伟达，其设计对制造质量有负面影响，然而英伟达对此置若罔闻，要求台积电继续按照原样生产。
事件曝光后，调查结果显示，芯片的一个焊接点存在问题，导致某电路板在高温下破裂。
苹果电脑因此遭受了消费者投诉并面临诉讼，苹果向英伟达索赔，然而英伟达对此并未给予重视。即使是大客户戴尔，英伟达也仅赔偿了1000万美元。
英伟达
此后，苹果逐渐对英伟达保持距离。
2011年，苹果首次与超微合作，但合作未果，次年又回归英伟达。2013年起，苹果开始坚持使用超微为Mac定制芯片。
2014年，英伟达对三星和高通提起诉讼，几乎宣告了双方关系的终结，因为苹果的手机依赖于高通和三星的组件。
最终，苹果选择自给自足，研发自己的芯片，以避免日后无尽的官司。
如今，苹果自研的AI芯片已不再是秘密，据知情人士透露，该项目名为ACDC，并与台积电紧密合作。
人工智能面临的多重挑战
近年来，英伟达面临着一系列麻烦。
首先，Blackwell系列AI芯片遭遇重大设计缺陷，台积电在制造过程中发现了这一问题，解决这一缺陷预计需要至少三个月。
这意味着，该芯片的发货将至少推迟三个月，许多客户可能会因此感到焦虑，其中包括谷歌和Meta各自投入的100亿美元，以及微软原本计划为Open AI准备的5.5万至6.5万块芯片。
与此同时，美国司法部也开始对英伟达展开反垄断调查。
英伟达 GB200
此前已有竞争对手指控英伟达滥用市场主导地位，调查员正在审查英伟达是否向云服务供应商施加压力，迫使其购买多种英伟达产品。
此外，英伟达收购以色列人工智能初创公司Run:AI，也同样遭到美国司法部的反垄断调查。
在7月15日，法国竞争管理局也对英伟达展开了“反竞争行为”调查，主要关注英伟达是否通过强制推销编程软件CUDA以及其对CoreWeave等初创云计算公司的投资行为来打压对手。
这些困扰英伟达的多重问题，似乎只是人工智能“多事之秋”的开端。
英伟达正在遭受美国司法部反垄断调查，同时黄仁勋表示将在2024年年底推出最新的Blackwell CPU架构。
一年前，英伟达的市值仍不足1万亿美元，而如今经过600%的股价上涨，其市值一度达到3.34万亿美元，超越了微软和苹果。
尽管英伟达的市值大幅飙升，市场对其高估值及泡沫的担忧却始终存在。
对于当前最受关注、最具应用性的GPT技术，有对冲基金公司认为其实际用途非常有限，除了“总结会议记录、生成报告和辅助计算机编码”外几乎没有其他价值。
人工智能本质上是一种软件，迄今为止尚未提供与市场炒作相匹配的价值。
上周四，亚马逊公布的财报表现不佳，其核心业务面临挑战，周五股价下跌近9%。英特尔股价同样暴跌25%，该公司表示在投入巨资发展人工智能后，必须削减100亿美元的支出并裁员数万职工以控制局面。
英特尔首席执行官帕特·基辛格至今未能成功利用人工智能芯片的市场需求。
财报发布后，谷歌和微软的股价均出现下跌。Meta上个季度虽同样经历了挫折，却因展示了人工智能在核心业务中的重要贡献而表现出强劲的韧性——其AI工具帮助Facebook制作引人注目的广告。
投资过重，收益过少，当前华尔街最迫切的问题便是人工智能究竟何时才能真正带来盈利。
如果无法盈利，科技公司应当缩减或放弃人工智能的投资才是明智之举。
然而，事实恰恰相反。谷歌、微软和Meta都表示将继续加大对人工智能的投资，并需要更长的时间来实现目标。
硅谷的CEO们坚信，“投资不足的风险远大于投资过度的风险”。
与其他巨头的激进投资和豪言壮语相比，苹果的人工智能计划显得更为务实且有方向感。
例如，iPhone即将推出多款基于生成式人工智能技术开发的功能，包括图像生成、表情符号生成和可在多个应用中访问用户个人信息的增强型Siri等，这些皆是稳扎稳打的进展。
苹果在逐步探索人工智能的过程中，尽管未选择依赖英伟达，却依然在摸索中前行。
